2014年投资行业排行榜分析 红杉抢眼

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2014年投资规模创新高 TMT最受关注

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    2015刚刚到来,2014还未走远,此时正是承上启下的年终盘点上场的时候。对于2014年的投资行业,理财周报股权投资实验室根据格上理财提供的数据进行了分析。

  理财周报的排行逻辑是,从2014年可退出项目数量、平均账面投资回报倍数、2014年投资项目数量、2014年投资总额等4个维度考量,权重占比分别为50%、20%、15%、15%。其主要原因是投资退出和投资回报倍数是反映投资机构成绩的最重要指标,其反映的是投资机构所投资项目成功的概率和投资收益情况,因此给予权重较高。而投资数量和投资总额指标主要反映该投资机构在投资方面的活跃度。

  由于一些投资机构的上述指标并没有完全对外公开,因此该排行的数据为不完全统计数。

  基于以上数据,理财周报分析整理出一份2014年PE、VC和券商直投排行榜单。

  从排行榜单来看,在VC领域,红杉毫无疑问地位列第一。去年其共有10个退出项目,平均投资回报倍数为14.11倍,共有78个投资项目,涉及投资总额至少为66.40亿元。除此之外,位列前十的机构依次为IDG资本、君联资本、松禾资本、深创投、经纬中国、上海永宣、启迪创投、江苏高科投、东方富海。

  可以看出,在排名前50的VC中,外资投资机构占了近30%。本土VC在投资退出方面则较为逊色,前50名中退出项目数量平均为2.55个,相较外资投资机构平均3.2个退出数量偏少。

  在这其中,沈南鹏带领的红杉中国所创造的神话颇为耀眼。据统计,2014年,红杉投资的陌陌、京东商城、聚美优品、途牛、枫叶教育、中国圣牧、百奥家庭互动、光环新网纷纷通过IPO退出,而主营为美妆电商的乐蜂网则被同样是沈南鹏投资的唯品会所收购。由于京东商城、聚美优品、乐蜂网以及之前上市的唯品会均为红杉投资,因此沈南鹏也被外界誉为买下了整个电商赛道的做局者,也是2014年投资界的最大赢家。

  而PE榜单上,

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高盛、九鼎投资、鼎晖位列前三名,其次分别为淡马锡、中信产业基金、稳盛投资、中科招商、盛万投资、涌铧投资、弘毅投资。

  高盛凭借一嗨租车,爱康国宾,拉夏贝尔,万洲国际,浩泽净水,达内科技项目的投资位列第一,值得一提的是,该7个项目均通过IPO方式退出。九鼎在去年退出项目方面也表现抢眼,方盛制药、柳州医药、地尔汉宇、飞天诚信、众信旅游均通过IPO方式退出,另外还有5个项目通过并购或者借壳的方式退出。

  在天使投资领域,徐小平设立的真格基金凭借聚美优品获得了高达1022倍的回报,险峰华兴在该项目的回报也达到了近315倍。联想旗下的天使投资机构联想之星则凭借对于乐逗的投资获得了84.53倍回报。值得一提的是,聚美优品和乐逗均刷新了互联网公司赴美上市的最短时间,前者仅仅用了4年零2个月的时间,而后者更是仅用了三年零9个月的时间。因此这两个投资项目也在日后成为这些天使投资机构的代表项目。

  联想之星的负责人王明耀表示,“实际上,在2013年投资前的项目现在回报是非常惊人的。基本上在三四年左右我们会有很大的回报,而一些基金可能10年、8年才有3-5倍的回报。而这种被投资项目快速上市的现象也让市场对天使投资的回报有更多的期待。”

  值得一提的是,虽为后起之秀,券商直投2014年表现也不逊色。海通开元有5个项目退出,2014年投资的项目也有7个。此外,排名前五的还有金石投资、兴业资本、国泰君安创新投和中银国际投资。

    纵观榜单,2014年投资机构十分活跃,而红杉资本成为了最大赢家。

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