凡客诚品计划赴美上市融资10亿美元

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  (2011年6月)中国在线零售商凡客诚品(Vancl)已聘请了5家银行负责其首次公开发行(IPO)事宜,这可能成为迄今为止中国规模最大的互联网企业IPO。

  知情人士表示,凡客诚品计划今年第四季度在美国上市,筹资7.5亿-10亿美元。

  凡客诚品本周选择了花旗集团(Citigroup)、高盛(GoldmanSachs)、瑞信(CreditSuisse)、摩根士丹利(MorganStanley)和中金公司(CICC)来管理其上市事宜。

  互联网研究机构艾瑞咨询集团(iResearch)的数据显示,凡客诚品是中国最大的服装零售商,去年交易规模达到18.5亿元人民币(合2.85亿美元),在所有在线零售商中排名第五,排在淘宝商城(TaobaoMall)、京东商城(360buy.com)、亚马逊卓越网(JoyoAmazon)和当当网(Dangdang)之后。

  凡客诚品的上市计划是中国互联网企业上市热潮的一部分,驱动这股热潮的,是迫切希望在中国快速增长领域分一杯羹的投资者的狂热需求。

  但最近一些高调上市企业的股价下跌,以及人们对于待上市中国企业会计行为日益增长的疑虑,引发了需求可能过热的担忧。

  本月早些时候,中国最大的网络社交服务企业人人网(Renren),将其IPO价格定在了调高后的询价区间的最高端。

  人人网上市首日股价飙升近30%,但此后开始下跌。该股周三收盘价为12.26美元,低于14美元的发行价。

  在人人网上市后不久,中国最大的在线婚恋交友网站世纪佳缘(Jiayuan.com)的IPO也经历了一些坎坷。

  Dealogic的数据显示,今年迄今为止,有13家中国公司在美国上市,总计筹资18.7亿美元;而去年有42家中国公司在美上市,筹资41亿美元。

  投资者尤其看好电子商务领域。

  中国最大的图书零售商当当网(Dangdang)去年12月在美国证交所(NYSE)上市,筹资2.72亿美元。

  人们认为,其它中国电子商务企业至少要在一年之后才会上市。

  银行家们预计阿里巴巴集团(AlibabaGroup)旗下的淘宝网将于明年上市,但该公司否认有此类计划。淘宝网是迄今为止中国最大的在线零售商。

  淘宝网要想上市,阿里巴巴创始人马云(JackMa)还必须解决自己与雅虎(Yahoo)之间的纠纷。自雅虎将其中国业务出售给阿里巴巴以来,雅虎就成为阿里巴巴最大的单一股东。

  按交易规模计算中国的第二大在线零售商京东商城表示,希望在美国上市至少筹资20亿美元,但预计在2013年之前不会上市。

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